Primeros pasos para importar tus contactos a HubSpot CRM
Este artículo te explica cómo importar tus contactos a HubSpot, ya sea desde otro CRM o un archivo Excel. Cubre desde la preparación del archivo hasta la asignación de propiedades personalizadas.
- Preparación del archivo: Para garantizar una importación exitosa, es fundamental estructurar tu hoja de cálculo de manera adecuada. Comienza creando un archivo en formato CSV o Excel, y asegúrate de que la primera fila contenga los encabezados que representen cada propiedad de contacto, como "Nombre", "Correo Electrónico", "Teléfono", "Empresa", entre otros. Es importante que los nombres de los encabezados sean claros y coincidan con las propiedades que utilizarás en HubSpot. Además, verifica que no haya filas en blanco y que todos los campos obligatorios estén completos. Evita el uso de caracteres especiales que puedan causar problemas durante la importación. Una limpieza previa de los datos, como la eliminación de duplicados y la corrección de errores tipográficos, también es esencial para evitar inconvenientes.
- Selección de propiedades: Una vez que tu archivo esté preparado, es hora de asignar las propiedades adecuadas en HubSpot. Durante el proceso de importación, tendrás la opción de mapear cada columna de tu hoja de cálculo con las propiedades correspondientes en HubSpot. Asegúrate de seleccionar correctamente cada propiedad, ya que esto determinará cómo se organizarán y visualizarán los datos en tu cuenta. Por ejemplo, si tienes una columna para "Nombre Completo", puedes dividirla en "Nombre" y "Apellido" en HubSpot. Familiarízate con las propiedades estándar de HubSpot y considera la creación de propiedades personalizadas si es necesario para adaptarse a tus necesidades específicas.
- Importación a HubSpot: Con tu archivo estructurado y las propiedades asignadas, puedes proceder a utilizar el asistente de importación de HubSpot. Este asistente te guiará a través del proceso, permitiéndote seleccionar el archivo que has preparado y confirmar el mapeo de propiedades. Presta atención a las instrucciones en pantalla y asegúrate de revisar las opciones disponibles, como la posibilidad de agregar contactos a listas específicas o asignarles propietarios. Una vez que estés seguro de que todo está configurado correctamente, inicia la importación y espera a que el sistema procese tu archivo.
- Validación de la importación: Después de completar la importación, es crucial validar que los datos se hayan importado correctamente. Dirígete a la sección de contactos en tu cuenta de HubSpot y revisa una muestra de los registros importados. Verifica que toda la información sea precisa y que no falten datos importantes. Si encuentras errores, HubSpot ofrece herramientas para editar los registros de forma masiva o individual. Además, puedes generar un informe de la importación para identificar cualquier problema que haya surgido durante el proceso. Asegurarte de que los datos sean correctos desde el principio te ayudará a mantener la integridad de tu base de contactos y a optimizar tus estrategias de marketing.